Investment Banking

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"Investment Banking"

"A área de Investment Banking oferece produtos e serviços diversos, por meio de uma plataforma global e de equipes regionais especializadas, localizadas em Nova Iorque, na Europa, na América Latina, inclusive no Brasil, e na Ásia, para atender às demandas de clientes no Brasil e no exterior, que incluem:\r\n(i) assessoria financeira em operações de fusões, aquisições, cisões, reestruturações societárias, desinvestimentos, entre outras; e\r\n(ii) subscrição de títulos e valores mobiliários de renda fixa e variável.\r\nA Goldman Sachs oferece produtos e serviços para diversas empresas, desde companhias de capital fechado até as principais companhias abertas do país, atuantes em diferentes setores da economia, instituições financeiras públicas e privadas, fundos de investimento, entidades governamentais e indivíduos. \r\n &nbsp;\r\n<h2>Ofertas Públicas de Ações de 2012 até hoje</h2>\r\nProspectos\r\n18 de abril de 2012 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/qualicorp-definitive-disclaimerpage\">Qualicorp S.A.</a> \r\n \r\n 25 de abril de 2012 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/banco-btg-pactual-disclaimer-page\">Banco BTG Pactual</a>\r\n20 de julho de 2012 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/taesa-disclaimerpage\">Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.</a>\r\n10 de dezembro de 2012 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/equatorial-energia-disclaimer-page\">Equatorial Energia S.A.</a>\r\n19 de abril de 2013 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/brazil-hospitality-group-disclaimer-page\">BHG S.A. - Brazil Hospitality Group</a>\r\n23 de abril de 2013 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/alupar-investimento-disclaimer-page\">Alupar Investimento S.A.</a>\r\n31 de maio de 2013 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/votorantim-cimentos-disclaimer-page\">Votorantim Cimentos S.A.</a>\r\n1º de outubro de 2013 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/ser-educacional-disclaimer-page\">Ser Educacional S.A.</a>\r\n9 de dezembro de 2013 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/via-varejo-disclaimerpage\">Via Varejo S.A.</a>\r\n29 de abril de 2014 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/oi-sa-disclaimerpage\">Oi S.A.</a>\r\n26 de março de 2015 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/telefonica-disclaimerpage\">Telefônica Brasil S.A.</a>\r\n18 de julho de 2017 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/atacadao/disclaimerpage\">Atacadão S.A.&nbsp;</a>\r\n15 de setembro de 2017 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/eneva/disclaimerpage\">Eneva S.A.&nbsp;</a>\r\n07 de março de 2018 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/ri-happy-brinquedos-disclaimerpage\">Ri Happy Brinquedos S.A.</a>\r\n24 de abril de 2018 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/hapvida/hapvida-participacoes-e-investmentos-disclaimerpage\">Hapvida Participações e Investimentos S.A.</a>\r\n25 de março de 2019 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/grupo-sbf-sa-centauro/grupo-sbf-sa-centauro-disclaimerpage\">Grupo SBF S.A. (Centauro)</a>\r\n05 de junho de 2019 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/linx-sa/disclaimerpage\">Linx S.A.</a>\r\n13 de janeiro de 2020 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/locaweb-servicos-de-internet/disclaimerpage\">Locaweb Serviços de Internet S.A.</a>\r\n21 de janeiro 2020 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/petroleo-brasileiro-sa-petrobras/disclaimerpage\">Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras</a>\r\n07 de janeiro 2021 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/mpm-corporeos/disclaimerpage\">MPM Corpóreos S.A.</a>\r\n13 de janeiro 2021 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/mobly-sa/disclaimerpage\">Mobly S.A.</a>\r\n13 de janeiro 2021 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/mosaico-tecnologia-ao-consumidor/disclaimerpage\">Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A.</a>\r\n28 de março de 2021 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/gps-participacoes-e-empreendimentos-sa/disclaimerpage\">GPS Participações e Empreendimentos S.A.&nbsp;</a>\r\n06 de abril de 2021 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/infracommerce-cxaas-sa/disclaimerpage\">Infracommerce CXaaS S.A.</a>\r\n13 de abril de 2021&nbsp; \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/petroreconcavo-sa/disclaimerpage\">PetroRecôncavo S.A.&nbsp;</a>\r\n17 de junho de 2021 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/petrobas-distribuidora-sa/disclaimerpage\">Petrobras Distribuidora S.A.&nbsp;</a>\r\n18 de julho de 2021 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/oncoclinicas-do-brasil-servicos-medicos-sa/disclaimerpage\">Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A</a><a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/oncoclinicas-do-brasil-servicos-medicos-sa/disclaimerpage\">.</a>\r\n30 de novembro de 2021 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/nu-holdings-ltd/disclaimerpage\">Nu Holdings Ltd.</a>\r\n27 de maio de 2022 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/centrais-eletricas-brasileiras/disclaimerpage\">Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras</a>\r\n13 de&nbsp;março de 2023 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/sendas-distribuidora-sa/sendas-distribuidora-sa\">Sendas Distribuidora S.A.</a>\r\n09 de&nbsp;junho de 2023 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/oncoclinicas-do-brasil-servicos-medicos-sa/oncoclinicas-do-brasil-servicos-medicos-sa\">Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A.&nbsp;</a>\r\n24 de julho de 2023 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/cm-hospitalar-sa/cm-hospitalar-sa\">CM Hospitalar S.A.</a>\r\n21 de junho 2024 \r\n <a href=\"/content/gs/gscom/worldwide/brazil/areas-de-negocios/sabesp\">Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo</a>\r\n"

A área de Investment Banking oferece produtos e serviços diversos, por meio de uma plataforma global e de equipes regionais especializadas, localizadas em Nova Iorque, na Europa, na América Latina, inclusive no Brasil, e na Ásia, para atender às demandas de clientes no Brasil e no exterior, que incluem:
(i) assessoria financeira em operações de fusões, aquisições, cisões, reestruturações societárias, desinvestimentos, entre outras; e
(ii) subscrição de títulos e valores mobiliários de renda fixa e variável.
A Goldman Sachs oferece produtos e serviços para diversas empresas, desde companhias de capital fechado até as principais companhias abertas do país, atuantes em diferentes setores da economia, instituições financeiras públicas e privadas, fundos de investimento, entidades governamentais e indivíduos. 
 &nbsp;
<h2>Ofertas Públicas de Ações de 2012 até hoje</h2>
Prospectos
18 de abril de 2012 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/qualicorp-definitive-disclaimerpage">Qualicorp S.A.</a> 
 
 25 de abril de 2012 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/banco-btg-pactual-disclaimer-page">Banco BTG Pactual</a>
20 de julho de 2012 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/taesa-disclaimerpage">Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A.</a>
10 de dezembro de 2012 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/equatorial-energia-disclaimer-page">Equatorial Energia S.A.</a>
19 de abril de 2013 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/brazil-hospitality-group-disclaimer-page">BHG S.A. - Brazil Hospitality Group</a>
23 de abril de 2013 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/alupar-investimento-disclaimer-page">Alupar Investimento S.A.</a>
31 de maio de 2013 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/votorantim-cimentos-disclaimer-page">Votorantim Cimentos S.A.</a>
1º de outubro de 2013 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/ser-educacional-disclaimer-page">Ser Educacional S.A.</a>
9 de dezembro de 2013 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/via-varejo-disclaimerpage">Via Varejo S.A.</a>
29 de abril de 2014 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/oi-sa-disclaimerpage">Oi S.A.</a>
26 de março de 2015 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/telefonica-disclaimerpage">Telefônica Brasil S.A.</a>
18 de julho de 2017 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/atacadao/disclaimerpage">Atacadão S.A.&nbsp;</a>
15 de setembro de 2017 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/eneva/disclaimerpage">Eneva S.A.&nbsp;</a>
07 de março de 2018 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/ri-happy-brinquedos-disclaimerpage">Ri Happy Brinquedos S.A.</a>
24 de abril de 2018 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/hapvida/hapvida-participacoes-e-investmentos-disclaimerpage">Hapvida Participações e Investimentos S.A.</a>
25 de março de 2019 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/grupo-sbf-sa-centauro/grupo-sbf-sa-centauro-disclaimerpage">Grupo SBF S.A. (Centauro)</a>
05 de junho de 2019 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/linx-sa/disclaimerpage">Linx S.A.</a>
13 de janeiro de 2020 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/locaweb-servicos-de-internet/disclaimerpage">Locaweb Serviços de Internet S.A.</a>
21 de janeiro 2020 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/petroleo-brasileiro-sa-petrobras/disclaimerpage">Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras</a>
07 de janeiro 2021 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/mpm-corporeos/disclaimerpage">MPM Corpóreos S.A.</a>
13 de janeiro 2021 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/mobly-sa/disclaimerpage">Mobly S.A.</a>
13 de janeiro 2021 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/mosaico-tecnologia-ao-consumidor/disclaimerpage">Mosaico Tecnologia ao Consumidor S.A.</a>
28 de março de 2021 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/gps-participacoes-e-empreendimentos-sa/disclaimerpage">GPS Participações e Empreendimentos S.A.&nbsp;</a>
06 de abril de 2021 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/infracommerce-cxaas-sa/disclaimerpage">Infracommerce CXaaS S.A.</a>
13 de abril de 2021&nbsp; 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/petroreconcavo-sa/disclaimerpage">PetroRecôncavo S.A.&nbsp;</a>
17 de junho de 2021 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/petrobas-distribuidora-sa/disclaimerpage">Petrobras Distribuidora S.A.&nbsp;</a>
18 de julho de 2021 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/oncoclinicas-do-brasil-servicos-medicos-sa/disclaimerpage">Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A</a><a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/oncoclinicas-do-brasil-servicos-medicos-sa/disclaimerpage">.</a>
30 de novembro de 2021 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/nu-holdings-ltd/disclaimerpage">Nu Holdings Ltd.</a>
27 de maio de 2022 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/centrais-eletricas-brasileiras/disclaimerpage">Centrais Elétricas Brasileiras S.A. - Eletrobras</a>
13 de&nbsp;março de 2023 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/sendas-distribuidora-sa/sendas-distribuidora-sa">Sendas Distribuidora S.A.</a>
09 de&nbsp;junho de 2023 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/oncoclinicas-do-brasil-servicos-medicos-sa/oncoclinicas-do-brasil-servicos-medicos-sa">Oncoclínicas do Brasil Serviços Médicos S.A.&nbsp;</a>
24 de julho de 2023 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/ipo/cm-hospitalar-sa/cm-hospitalar-sa">CM Hospitalar S.A.</a>
21 de junho 2024 
 <a href="/worldwide/brazil/areas-de-negocios/sabesp">Sabesp - Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo</a>

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